千金药业: 千金药业发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿）内容摘要

（原标题：千金药业发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿））

株洲千金药业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买湖南千金湘江药业股份有限公司28.92%的股权及湖南千金协力药业有限公司68.00%的股权，交易总价62,346.69万元。其中，千金湘江药业28.92%股权作价36,050.41万元，千金协力药业68.00%股权作价26,296.28万元。交易对方包括株洲市国有资产投资控股集团有限公司、淮安市列邦康泰化工有限公司及黄阳等21名自然人。本次发行股份价格为8.41元/股，发行数量为73,702,899股。交易完成后，千金药业对千金湘江药业持股比例提升至79.92%，对千金协力药业持股比例提升至100%。交易旨在优化上市公司对标的公司的投入回报比，整合三家医药工业企业研产供销资源，提升盈利能力，保障全体股东利益。标的公司主要从事化学合成原料药和固体制剂的研发、生产和销售，产品涉及心脑血管用药、神经系统药物等多个类别。交易完成后，上市公司将继续保持对标的公司的控制权，控股股东仍为株洲国投，实际控制人仍为株洲市国资委。千金药业已聘请国投证券担任独立财务顾问，并聘请了符合规定的审计机构、资产评估机构等中介机构对交易进行评估和审计。交易尚需上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册。