(原标题:民生证券股份有限公司关于广东中旗新材料股份有限公司不提前赎回中旗转债的核查意见)
民生证券股份有限公司作为广东中旗新材料股份有限公司(中旗新材)公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据相关规定对中旗新材不提前赎回“中旗转债”事项进行了核查。中旗新材于2023年3月3日公开发行了540.00万张可转债,每张面值100元,发行总额54,000.00万元,债券期限为6年,并于2023年4月25日起在深交所挂牌上市交易。转股期限为2023年9月11日至2029年3月2日。
中旗转债初始转股价格为30.27元/股,经过多次调整,最新转股价格为14.76元/股。根据《募集说明书》约定,公司有权在特定条件下赎回可转债。2025年4月17日,公司决定不行使提前赎回权利,并在接下来3个月内不再行使该权利。2025年8月7日,公司再次决定不行使提前赎回权利,并在2025年8月8日至2025年11月7日期间不再行使该权利。
公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前6个月内未交易“中旗转债”,且未收到未来6个月内减持计划。保荐机构认为该事项符合相关法律法规及《募集说明书》约定。