天地在线: 国投证券股份有限公司关于天地在线发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）内容摘要_股票频道

（原标题：国投证券股份有限公司关于天地在线发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿））

国投证券股份有限公司担任北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“天地在线”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本次交易中，天地在线拟购买上海佳投互联网技术集团有限公司（以下简称“佳投集团”）100%股权，交易对价为36,000万元，其中60%以发行股份方式支付，40%以现金支付。交易对方为张富和上海极那管理咨询合伙企业（有限合伙）。本次发行股份的定价基准日为上市公司第三届董事会第十九次会议决议公告日，发行价格为12.58元/股。交易完成后，佳投集团将成为上市公司全资子公司。业绩承诺方面，佳投集团2025年至2027年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于4,000万元、4,600万元和5,290万元。交易对方承诺，标的资产在过渡期内如实现盈利或增加净资产将由上市公司享有，反之则需以现金方式补足。此外，交易对方还对标的资产权属、合法合规及诚信情况等作出了承诺。

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