春风动力: 华泰联合证券有限责任公司关于浙江春风动力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之发行保荐书内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于浙江春风动力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之发行保荐书）

华泰联合证券有限责任公司作为浙江春风动力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐机构，出具了发行保荐书。保荐代表人为杨俊浩和汪怡，项目协办人为许匡吉。春风动力成立于2003年12月9日，注册资本15,257.7663万元，法定代表人赖民杰，经营范围涵盖摩托车及零配件、非公路休闲车及零配件、汽车零部件等制造和销售。本次发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市。保荐机构承诺已对发行人进行了尽职调查，确信发行人符合相关法律法规规定的发行条件。发行人已履行内部决策程序，2025年4月28日第六届董事会第五次会议和2025年6月27日第一次临时股东大会审议通过了发行方案。保荐机构核查确认发行人符合《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件，不存在不得公开发行的情形。本次发行募集资金将用于年产300万台套摩托车、电动车及核心部件研产配套新建项目、营销网络建设项目、信息化系统升级建设项目和补充流动资金。保荐机构认为发行人具备健全的组织机构，近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流。