大禹节水: 国泰海通证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司提前赎回大禹转债的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司提前赎回大禹转债的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为大禹节水集团股份有限公司2020年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律法规对大禹节水提前赎回“大禹转债”的事项进行了核查。大禹节水于2020年7月28日公开发行了638万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.38亿元，期限6年。自2025年7月4日至2025年7月30日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格3.66元/股的130%（即4.76元/股）的情形，触发有条件赎回条款。

根据《募集说明书》约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。赎回价格为100.20元/张（含税），赎回对象为截至2025年8月20日收盘后登记在册的全体“大禹转债”持有人。赎回程序包括自2025年8月18日起停止交易，2025年8月21日起停止转股，赎回日后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前6个月内不存在交易“大禹转债”的情形。