爱柯迪: 浙江天册律师事务所关于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（二）内容摘要

（原标题：浙江天册律师事务所关于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（二））

浙江天册律师事务所针对爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜出具了补充法律意见书（二）。报告期更新为2023年度、2024年度、2025年1-4月。立信会计师事务所对标的公司卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司进行了审计，并出具了审计报告。爱柯迪对《重组报告书》进行了修订。

发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第六次会议决议公告日，发行价格为14.00元/股，后因2024年年度权益分派调整为13.70元/股。设置了发行价格调整机制，包括向下和向上调整条件。发行数量根据交易对价和发行价格确定，总计发行44,893,247股。

爱柯迪股本变化包括第六期限制性股票激励计划预留授予26.40万股，以及可转换公司债券持续转股，最终股份总数为98,512.1171万股。前十大股东持股比例稳定，控股股东仍为爱柯迪投资，实际控制人仍为张建成。

本次交易已获得国家市场监督管理总局的经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书，还需取得上交所审核同意及中国证监会注册批复。标的公司卓尔博的主要资产包括不动产权、专利权等，主营业务收入分别为73,894.32万元、92,087.08万元和32,495.03万元。