(原标题:爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要(修订稿))
爱柯迪股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买卓尔博(宁波)精密机电股份有限公司71%股权,同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。交易价格为111,825.00万元,其中现金对价503,212,500.00元,股份对价615,037,500.00元。发行股份的定价基准日为上市公司第四届董事会第六次会议决议公告日,发行价格为14.00元/股,调整后为13.70元/股。募集配套资金不超过52,000.00万元,用于支付现金对价、中介机构费用及相关税费。交易对方承诺卓尔博2025年至2027年净利润分别不低于14,150.00万元、15,690.00万元、17,410.00万元。若标的公司业绩未达承诺,交易对方将进行业绩补偿及减值补偿。本次交易旨在增强上市公司在汽车零部件领域的竞争力,提升盈利能力。交易尚需上交所审核通过并经中国证监会注册。