安孚科技: 华泰联合证券有限责任公司关于安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）内容摘要_股票频道

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿））

华泰联合证券有限责任公司担任安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“安孚科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本次交易中，安孚科技拟以发行股份及支付现金的方式购买九格众蓝、袁莉、华芳集团、张萍、钱树良和新能源二期基金持有的安孚能源31.00%的股权，交易作价为115,198.71万元；同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。交易完成后，安孚科技将持有安孚能源93.26%的股权。安孚能源主营业务为通过控股子公司南孚电池从事电池的研发、生产和销售，所属行业为锌锰电池制造。交易构成关联交易及重大资产重组，但不构成重组上市。交易设有业绩承诺及补偿安排，九格众蓝等承诺安孚能源2025年至2027年净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元。此外，公告还详细列出了各方关于信息真实性、规范关联交易、避免同业竞争等多项承诺。

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