(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复之专项核查意见)
佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“佛塑科技”)收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》。公司及相关中介机构进行了回复,主要内容包括:本次交易的产业逻辑、标的资产生产经营情况、财务状况、资产基础法评估、收益法评估、是否符合相关产业政策、交易对方及股份支付、交易方案及交易作价合理性、标的资产权属清晰性、业绩承诺、募集配套资金、信息披露的准确性与完整性等。
标的公司专注于锂电池湿法隔膜的研发、生产和销售,2024年在全球及中国湿法隔膜市场出货量均列行业第二位。2024年标的公司受行业阶段性供需失衡影响出现亏损,但2025年一季度已实现扭亏为盈。标的公司与宁德时代、比亚迪等知名锂电池厂商建立了稳定的业务合作关系。本次交易完成后,上市公司将增强对供应商的议价能力,降低采购成本并提升供应链稳定性,同时切入锂电池隔膜领域,丰富新能源领域产品布局。标的公司已采取措施提升子公司盈利能力,未来将通过研发和技术改进、加快国产原材料替代以及提升能源利用效率等方式进一步提升盈利水平。