德固特: 青岛德固特节能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)内容摘要

（原标题：青岛德固特节能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)）

青岛德固特节能装备股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司等14名交易对方合计持有的浩鲸科技100%股份。同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者以询价的方式发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易对价的100%。本次募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价、支付中介机构费用以及补充流动资金。

截至预案摘要签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产的预估值及作价尚未确定。最终评估结果与交易价格将在重组报告书中予以披露。本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。交易完成后，浩鲸科技将成为上市公司全资子公司，上市公司主营业务将从节能环保装备制造拓展至电信软件开发及服务、云和AI软件开发及服务、行业数字化解决方案，构建公司第二增长曲线，提升核心竞争力。交易尚需上市公司再次召开董事会审议通过、标的公司股东大会决议、交易对方有权内部决策机构决议、上市公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册等程序。