中国船舶: 中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）内容摘要_股票频道

（原标题：中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿））

中信证券股份有限公司担任中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易的独立财务顾问。本独立财务顾问报告依据相关法律法规编制，旨在对本次交易行为做出独立、客观和公正的评价。中信证券声明与本次交易各方无任何关联关系，报告基于相关各方提供的资料，假设各方按协议履行义务。报告内容涵盖交易概况、吸并方及被吸并方基本情况、换股吸收合并方案、估值情况、交易协议主要内容、独立财务顾问意见等。中国船舶将以发行A股股票方式换股吸收合并中国重工，换股比例为1:0.1339。交易完成后，中国重工终止上市，中国船舶承继其全部资产、负债、业务等。报告强调了对中小投资者权益保护措施，包括严格履行信息披露义务、提供股东大会网络投票安排、并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排及异议股东权利保护机制。此外，报告还提及了债权人的利益保护机制及本次交易涉及的相关资产过户或交付安排。

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