(原标题:国金证券股份有限公司关于曹飞要约收购湖北济川药业股份有限公司之独立财务顾问报告)
国金证券股份有限公司担任曹飞要约收购湖北济川药业股份有限公司的独立财务顾问。本次要约收购源于曹龙祥将其持有的济川控股10.10%股权转让给曹飞,导致曹飞间接控制济川药业56.07%股份,触发要约收购义务。要约收购价格为24.85元/股,涉及350,841,357股无限售条件流通股,占济川药业已发行股份的38.06%。收购所需最高资金总额为8,718,407,721.45元,资金来源于收购人自有及合法自筹资金。要约收购期限为2025年6月18日至2025年7月17日。收购人承诺保持上市公司独立性,不改变主营业务,无重大资产重组计划,无重大人员调整计划,无公司章程修改计划,无重大员工变动计划,无分红政策调整计划。本次要约收购不以终止济川药业上市地位为目的。独立财务顾问建议股东综合考虑公司发展前景、自身风险偏好等因素决定是否接受要约。