(原标题:国投证券股份有限公司关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司提前赎回精锻转债的核查意见)
国投证券股份有限公司作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构,根据相关规定对精锻科技行使“精锻转债”提前赎回权利的事项进行了审慎核查。精锻科技于2023年2月15日发行980万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额98,000.00万元。债券简称“精锻转债”,债券代码“123174”,转股期限自2023年8月21日起至2029年2月14日止。转股价格经历多次调整,截至核查意见出具日为9.46元/股。根据《募集说明书》,公司股票在连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%,触发有条件赎回条款。公司将于2025年7月31日以100.45元/张的价格赎回“精锻转债”,赎回完成后将在深交所摘牌。公司控股股东、实际控制人及相关高管在赎回条件满足前六个月内存在交易“精锻转债”的情况。公司第五届董事会第十二次会议审议通过了提前赎回“精锻转债”的议案。保荐机构认为本次提前赎回符合相关法律法规要求及《募集说明书》约定。