芯原股份: 国泰海通证券股份有限公司关于芯原微电子（上海）股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于芯原微电子（上海）股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书）

国泰海通证券股份有限公司关于芯原微电子（上海）股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。保荐机构声明已根据相关法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责出具上市保荐书，并保证文件真实、准确、完整。芯原微电子是一家提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。公司拥有自主可控的六类处理器IP和1600多个数模混合IP和射频IP。本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行时间为2025年6月12日，发行对象最终确定为11家，募集资金总额1,806,856,851.88元。本次募集资金主要用于AIGC及智慧出行领域Chiplet解决方案平台研发项目和面向AIGC、图形处理等场景的新一代IP研发及产业化项目。保荐机构承诺已对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。