奥飞数据: 华泰联合证券有限责任公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

广东奥飞数据科技股份有限公司发布2024年度向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告。债券简称“奥飞转债”，代码123131，发行总额6.35亿元，每张面值100元，存续期6年，自2021年12月3日至2027年12月2日。票面利率逐年递增，第一年至第六年分别为0.5%、0.7%、1.2%、1.8%、2.5%、2.8%。起息日为2021年12月3日，每年付息一次。转股期自2022年6月9日起至2027年12月2日止，初始转股价格为22.02元/股，最新转股价格为10.09元/股。2024年公司实现营业收入216,481.98万元，同比增长62.18%，归属于上市公司股东的净利润12,408.59万元，同比下降12.20%。EBITDA为82,001.07万元，同比增长34.16%。公司已对募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”进行结项，节余募集资金用于主营业务相关生产经营活动。2024年度未发生需要召开债券持有人会议的事项，已完成三次付息。中证鹏元维持公司主体及债券信用等级为A+，评级展望为稳定。