天和磁材: 申港证券股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见内容摘要

（原标题：申港证券股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见）

申港证券股份有限公司作为包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐人，根据相关规定对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用事项进行了核查。公司首次公开发行人民币普通股6607万股，发行价格为12.30元/股，募集资金总额为812661000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为730339590元。募集资金将投资于高性能钕铁硼产业化项目、高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目、高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目、年产3000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目及补充流动资金。截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计185896872.89元，并以自筹资金预先支付发行费用10195905.66元。2025年6月23日和24日，公司召开相关会议审议通过了以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案。独立董事、会计师事务所及保荐人均发表了同意意见，认为该事项符合相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。