蒙娜丽莎: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

申万宏源证券承销保荐有限责任公司发布蒙娜丽莎集团股份有限公司2024年度公开发行可转换公司债券受托管理事务报告。报告涵盖可转债概况、受托管理人职责履行、发行人经营和财务状况、募集资金使用、债券担保、持有人会议、付息情况、跟踪评级等内容。

蒙娜丽莎2024年度合并营业收入463083.71万元，同比下降21.79%；归属于上市公司股东的净利润12496.18万元，同比下降53.06%。主要原因是房地产行业调整导致市场竞争加剧，公司减少部分高风险房地产客户销售规模，落实提质增效措施，但未能完全覆盖销量及售价下降影响，部分资产出现减值迹象。

本次可转债发行规模不超过116893万元，期限6年，不提供担保。募集资金主要用于收购至美善德58.9706%股权并增资、数字化管理系统及智能仓库建设、补充流动资金。截至2024年底，已累计投入募集资金117085.43万元，其中数字化管理系统及智能仓库建设项目变更为永久补充流动资金。

2024年8月16日，公司支付第三年利息，票面利率1.00%。中证鹏元资信评估公司维持公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，“蒙娜转债”信用等级为AA-。