中集集团: 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2025年度第三期科技创新债券发行完成的公告内容摘要

（原标题：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2025年度第三期科技创新债券发行完成的公告）

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2025-071

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年11月12日召开的2024年度第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案》，批准本公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行多品种债务融资工具，注册发行规模合计不超过人民币60亿元。

本公司于2025年4月10日收到交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注2025DFI23号），交易商协会接受本公司债务融资工具注册，有效期2年。2025年6月20日，本公司2025年度第三期科技创新债券发行完成，募集资金已于2025年6月23日到账。发行金额为人民币20亿元，其中10亿元用于补充流动资金，10亿元用于归还银行借款。

第三期科技创新债券的主要条款如下：发行人：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司；名称：2025年度第三期科技创新债券；简称：25海运集装MTN003(科创债)；代码：102582551；发行金额：人民币20亿元；主承销商：招商银行股份有限公司；联席承销商：中国银行股份有限公司等五家银行；期限：3+N（3）年；发行价格：按面值（人民币100元）平价发行；发行利率：2.00%（年化）；发行对象：银行间市场的机构投资者；发行方式：通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；发行首日：2025年6月19日；债权债务登记日：2025年6月23日；起息日：2025年6月23日；付息日：存续期内每年的6月23日；信用评级：中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用评级为AAA，评级展望为稳定；增信情况：不设担保。

详情请参见上海清算所网站和中国货币网。本公司不是失信责任主体。特此公告。