新泉股份: 江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要_股票频道

（原标题：江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行规模为11.60亿元，期限6年，票面金额100元，票面利率逐年递增，从0.30%至3.00%。起息日为2023年8月11日，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。转股期限自发行结束之日起六个月后至到期日止，初始转股价格为51.35元/股，当前转股价格为50.75元/股。

募集资金主要用于上海智能制造基地升级扩建项目、汽车饰件智能制造合肥基地建设项目及补充流动资金。2024年度，公司实现营业收入132.64亿元，同比增长25.46%，归属于母公司的净利润9.77亿元，同比增长21.24%。经营活动产生的现金流净额为12.93亿元，同比增长119.19%。

中信建投证券作为债券受托管理人，履行了各项职责，持续跟踪和监督公司经营情况和募集资金使用情况。2024年度未召开债券持有人会议，公司按时完成第一年付息，付息日为2024年8月12日，票面利率为0.30%。联合资信评估公司维持公司主体信用等级和“新23转债”信用等级均为“AA-”，评级展望稳定。

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