红墙股份: 中泰证券股份有限公司关于广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年第一次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司关于广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年第一次临时受托管理事务报告）

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 转债代码：127094 转债简称：红墙转债 中泰证券股份有限公司发布关于广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年第一次临时受托管理事务报告。报告指出，2023年8月25日，中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请，募集资金总额为316,000,000.00元，实际募集资金净额为310,860,783.01元。本次发行的可转换公司债券于2023年11月8日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“红墙转债”，债券代码“127094”。2025年5月20日，公司2024年年度股东大会审议通过2024年度利润分配方案，以公司总股本210,229,016股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）。因公司可转换公司债券在转股期内，公司总股本在权益分派实施前发生变化，最终以211,597,233股为基数，每10股派3.00元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》，本次可转换公司债券初始转股价格为10.89元/股，调整后的转股价格为10.44元/股，自2025年6月19日起生效。公司本次权益分派符合有关法律法规和公司章程规定，不会对公司的日常经营及偿债能力造成重大不利影响。中泰证券将持续密切关注公司对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项。