至正股份: 深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（二次修订稿）内容摘要

（原标题：深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（二次修订稿））

深圳至正高分子材料股份有限公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式直接及间接取得目标公司AAMI之99.97%股权并置出全资子公司至正新材料100%股权，同时募集配套资金。AAMI为全球前五的半导体引线框架供应商，产品应用于汽车、计算、通信、工业、消费等领域。本次交易完成后，上市公司将专注于半导体封装材料和专用设备，落实向半导体产业链的战略转型目标。拟置入资产作价350,643.12万元，拟置出资产作价25,637.34万元。上市公司向ASMPT Holding等12名交易对方发行股份及支付现金购买资产，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。发行价格为32.00元/股，发行数量为63,173,212股。配套募集资金主要用于支付现金对价、中介机构费用、交易税费等并购整合费用及偿还借款。交易完成后，上市公司资产规模、归母净利润将大幅增加，有利于增强抗风险能力和持续经营能力。此外，ASMPT Holding将成为上市公司重要股东，在经营治理和战略决策等方面发挥重要作用。本次交易尚需上交所审核通过并经中国证监会注册，以及完成相关主管部门的备案或审批手续。