至正股份: 深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）内容摘要

（原标题：深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿））

深圳至正高分子材料股份有限公司发布重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。本次交易涉及向ASMPT Hong Kong Holding Limited等12名交易对方购买资产，并募集配套资金不超过35名特定投资者。交易完成后，上市公司将直接和间接持有AAMI约99.97%股权。AAMI为全球前五的引线框架供应商，深耕行业超过40年，产品广泛应用于汽车、计算、工业等领域。上市公司拟通过本次交易实现向半导体行业的战略转型，提升资产质量和盈利能力。交易对价总计350,643.12万元，其中现金对价122,851.50万元，股份对价202,154.28万元，发行股份63,173,212股。发行价格为32.00元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%。交易对方承诺所提供信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担法律责任。上市公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺在本次交易期间不减持上市公司股份。