晶丰明源: 华泰联合证券有限责任公司关于上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）内容摘要_股票频道

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿））

华泰联合证券有限责任公司担任上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，针对该事项提供独立意见并制作报告。交易定价基准日为2024年11月4日，发行价格为50.89元/股，基于定价基准日前120个交易日均价的80%。财务投资人股份对价不低于其投资成本或股东协议约定回购本金，且不低于15.04元/注册资本预估单价。交易对价支付方式包括100%股份、100%现金或50%股份加50%现金。管理层及员工持股平台定价参考财务投资人，其中普通员工持股平台按15.04元/注册资本确定对价，境外核心人员持股平台智合聚德因法规限制只能选择现金对价，交易对价为18.38元/注册资本。交易完成后，上市公司总资产、营业收入等将显著增长，但短期内每股收益有所下降，主要受标的公司股份支付费用影响。长期看，随着协同效应发挥，上市公司竞争力和盈利能力将增强。交易尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册。

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