中国船舶: 中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要_股票频道

（原标题：中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易之独立财务顾问报告）

中信证券股份有限公司担任中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易的独立财务顾问。本独立财务顾问报告基于《公司法》《证券法》等相关法律法规，旨在对本次交易提供独立、客观和公正的评价。中信证券声明与本次交易各方无关联关系，报告内容基于各方提供的资料，且已进行尽职调查。报告指出，交易完成后，中国船舶将承继中国重工的所有资产、负债、业务等，业务规模扩大，但可能存在摊薄股东即期回报和每股收益的风险。为保护中小投资者，提供了收购请求权和现金选择权。本次交易尚需上交所审核通过并经证监会注册。中国船舶和中国重工已履行债权人通知和公告程序，确保债务承继合法。合并后，中国船舶将继续致力于打造具有国际竞争力的世界一流船舶制造企业。