中国船舶: 中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易申请的审核问询函的回复的核查意见内容摘要_股票频道

（原标题：中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易申请的审核问询函的回复的核查意见）

中信证券股份有限公司作为中国船舶工业股份有限公司（中国船舶）换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司（中国重工）暨关联交易的独立财务顾问，根据上海证券交易所的审核问询函进行了核查并出具意见。本次交易旨在进一步规范上市公司同业竞争，整合双方资源，优化船舶制造板块产业布局，发挥协同效应。中国重工2024年实现扭亏为盈，主要得益于行业景气度提升期间签订的高承接价格合同、成熟船型批量建造优势及钢材价格下降等因素。交易完成后，存续公司资产规模、经营业绩、在手订单规模均大幅提升，收入前景良好，成本费用整体可控。每股收益方面，中国重工交易后每股收益从0.0570元增至0.1081元。本次交易换股比例为1:0.1339，基于定价基准日前120个交易日股票交易均价确定。此外，交易双方已制定整合计划和管控安排，确保符合相关法律法规要求，不存在纠纷或潜在纠纷。合并双方及相关方已制定投资者保护安排并在重组报告书中进行风险提示。

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