江苏华辰: 江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要简述

（原标题：江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要）

江苏华辰变压器股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过46,000.00万元，扣除发行费用后将投资于新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）、新能源电力装备数字化工厂建设项目及补充流动资金。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，期限为6年，票面利率分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、2.00%和2.50%。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。公司主体长期信用等级为A+，本次可转债信用等级为A+，联合资信评估股份有限公司将每年进行一次定期跟踪评级。

公司股利分配政策优先采用现金分红，2024年度利润分配方案为每10股派送2.0元（含税），共计派发现金红利32,887,000.00元（含税）。2023年度不派发现金红利。2022年度每10股派送1.5元（含税），共计派发现金红利24,000,000元（含税）。此外，2022年半年度每10股派送2.0元（含税），共计派发现金红利32,000,000元（含税）。

本次发行的可转债不提供担保，由甬兴证券有限公司担任保荐机构和主承销商。公司提醒投资者关注宏观经济及下游行业周期波动、原材料价格波动、经营业绩波动等风险。