（原标题：江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书）
江苏华辰变压器股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过46,000.00万元，扣除发行费用后将投资于新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）、新能源电力装备数字化工厂建设项目及补充流动资金。本次发行的可转债每张面值为100元，期限为6年，票面利率逐年递增，从第一年的0.20%至第六年的2.50%。公司主体长期信用等级及本次可转债信用等级均为A+，联合资信评估股份有限公司将每年进行跟踪评级。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。公司制定了详细的股利分配政策，优先采用现金分红方式，未来三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。此外，公司控股股东及一致行动人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员对参与本次可转债的认购意向及承诺进行了说明。公司提醒投资者关注宏观经济及下游行业周期波动、原材料价格波动、经营业绩波动等风险。
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