兴业银行: 兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

兴业银行股份有限公司发布2024年度公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告。报告涵盖债券情况、受托管理人职责履行、年度经营和财务状况、募集资金使用、担保情况、债券持有人会议、付息情况、跟踪评级和其他重大事项。

兴业银行于2021年12月27日发行500亿元可转债，票面金额100元，期限6年，票面利率逐年递增，从0.2%到3.0%不等。2024年度，公司实现营业收入2122.26亿元，利润总额871.20亿元，归属于母公司股东的净利润772.05亿元。不良贷款率为1.07%，拨备覆盖率为237.78%。截至2024年底，募集资金已全部用于支持公司业务发展，并在转股后补充核心一级资本。

中信建投证券作为受托管理人，履行了各项职责，持续跟踪公司经营和财务状况。2024年内未召开债券持有人会议，也未发生需要召开会议的重大事项。公司按时支付了2023年12月27日至2024年12月26日期间的利息，票面利率为1.0%。上海新世纪资信评估投资服务有限公司维持公司主体信用评级为AAA级，评级展望稳定，兴业转债信用等级为AAA级。转股价格因年度分红调整为22.25元/股。