万年青: 江西万年青水泥股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书内容摘要

（原标题：江西万年青水泥股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书）

江西万年青水泥股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），注册金额不超过15.95亿元，本期发行金额不超过6亿元，无担保。发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AA+，由中诚信国际信用评级有限责任公司评定。主承销商为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司。债券期限为5年，附第3年末发行人票面利率调整选择权与投资者回售选择权，按面值平价发行，票面金额100元。募集资金将用于置换已用于偿还到期公司债券本金的自有资金。发行首日为2025年6月18日，预计发行期限为2个交易日。公司承诺在本期债券发行环节不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不向参与认购的投资者提供财务资助。公司近三年一期经营活动现金流净额分别为84,531.96万元、76,327.64万元、79,803.58万元和17,910.02万元，2023年公司经营性现金流净额下降，主要受水泥行业下行影响。公司2022年至2024年营业收入分别为112.82亿元、81.90亿元和59.57亿元，水泥板块业务收入占比分别为55.90%、63.75%和64.55%。公司承诺合规发行，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第三条第二款规定的行为。投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定。公司承诺在债券存续期内，及时、公平地履行信息披露义务。