(原标题:中国国际金融股份有限公司关于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书)
南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市。保荐机构为中国国际金融股份有限公司。公司注册地址为南京市江宁开发区铺岗街398号,经营范围涵盖光学光电元件、仪器设备的研发、生产和销售及相关设计服务。本次发行的可转换公司债券不超过5812500张,募集资金总额不超过58125万元,债券期限为6年。公司2024年资产总额为146056.69万元,负债总额为28883.53万元,归属于母公司的所有者权益为117173.16万元。2024年营业收入为50282.86万元,净利润为3552.10万元。公司面临的风险包括存货跌价、应收账款回收、毛利率波动、净利润下降、知识产权保护、规模扩张管理、境外收入和采购受全球经济和贸易政策变动影响、汇率波动、下游客户集中度高、工业级精密光学产品市场规模小、技术升级迭代、募投项目实施及效益不及预期等。公司已就本次发行履行了相关决策程序,尚需上交所审核通过并经中国证监会注册。保荐机构同意推荐发行人本次发行的证券在上交所科创板上市。