菱电电控: 北京市中伦文德律师事务所关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中伦文德律师事务所关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之法律意见书）

北京市中伦文德律师事务所为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“菱电电控”）发行股份及支付现金购买江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司（以下简称“奥易克斯”）98.4260%股份出具了法律意见书。根据相关协议，标的资产交易价格为47,760.00万元，基于天源评估出具的评估报告。支付方式采用差异化对价安排，股份对价为449,005,906元，现金对价为28,594,094元。发行股份种类为A股，每股面值1.00元，发行价格为35.71元/股，发行数量为12,573,664股。锁定期安排为：业绩承诺人持有的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他交易对方持有的股份自发行结束之日起6至12个月内不得转让。滚存未分配利润由发行股份购买资产完成日后的全体股东共享。标的公司在过渡期间产生的累积利润由上市公司享有，亏损则由业绩承诺人补偿。本次交易不构成关联交易、重大资产重组或重组上市。标的公司奥易克斯主要从事汽车动力电子控制系统的技术和产品研发、生产和销售。奥易克斯及其控股子公司拥有24项境内注册商标、1项境外注册商标、37项发明专利、59项实用新型专利、10项外观专利和114项计算机软件著作权。奥易克斯及其控股子公司在报告期内不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚。交易各方已签署相关协议并履行了现阶段必要的批准和授权程序，尚需取得上交所审核同意并经中国证监会同意注册。