第一创业: 第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书内容摘要

（原标题：第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书）

第一创业证券股份有限公司计划发行2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），发行金额不超过5亿元，期限为3年，票面利率为固定利率，无担保。信用评级为AAA级，评级展望为稳定。募集资金主要用于科技创新业务出资及补充流动资金。公司最近三年及一期的营业总收入分别为261135.86万元、248868.94万元、353160.53万元和66080.95万元，净利润分别为40081.08万元、33065.56万元、90362.92万元和11800.20万元。公司主要业务涵盖证券经纪、投资银行、资产管理、期货经纪、基金管理等。报告期内，公司面临经营活动现金流量波动、收入和利润波动、资产公允价值变动等风险。公司股权结构较为分散，无实际控制人，第一大股东为北京国有资本运营管理有限公司，持股比例为11.06%。公司建立了健全的法人治理结构，设有董事会、监事会和经营管理层。公司承诺合规发行，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第三条第二款规定的行为。本次债券发行后，公司将尽快向深圳证券交易所提出上市申请。公司已设立募集资金专项账户，确保资金使用合规。公司与主承销商、受托管理人等机构不存在重大利害关系。