（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于天津津投城市开发股份有限公司本次交易摊薄即期回报情况及填补措施之专项核查意见）
华泰联合证券有限责任公司担任天津津投城市开发股份有限公司（简称“津投城开”）通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买天津津能股份有限公司100%股份、天津市热力有限公司100%股权和天津港益供热有限责任公司100%股权并募集配套资金的独立财务顾问。根据2024年度审计报告及《备考财务报告》，本次交易完成后，上市公司2024年度备考基本每股收益为0.1069元/股，较原-0.1902元/股增厚156.22%，不存在因本次交易而导致每股收益被摊薄的情况。但未来仍存在因目标公司盈利下滑导致每股收益被摊薄的风险。
本次交易旨在置出原有房地产开发业务，实现业务转型，同时城市供热行业发展前景广阔，国家政策鼓励上市公司通过并购重组做优做强。为应对即期回报被摊薄的风险，公司将加快对置入资产的整合，完善公司治理，积极完善利润分配政策。公司控股股东、董事和高级管理人员也作出了相应的承诺，确保填补回报措施的落实。独立财务顾问认为，公司拟定的填补回报措施切实可行，符合相关法律法规要求，有利于保护中小投资者的合法权益。
首页
微信公众号
证券之星APP
