(原标题:中信证券股份有限公司关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见)
中信证券股份有限公司作为沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,出具了核查意见。本次交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分,前者不以后者成功实施为前提。沈阳机床拟向通用沈机集团发行股份购买其持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司和沈阳机床中捷友谊厂有限公司各100%股权,向通用机床公司发行股份购买其持有的天津市天锻压力机有限公司78.45%股权。发行股份种类为A股,每股面值1.00元,上市地点为深交所。发行价格为5.86元/股,发行数量总计294,224,017股。募集配套资金总额不超过170,000.00万元,用于多个项目及补充流动资金。标的资产过户手续已完成,中捷航空航天、中捷厂成为上市公司全资子公司,天津天锻成为控股子公司。后续事项包括股份登记、募集配套资金、注册资本变更等。独立财务顾问认为,本次交易履行了必要决策和审批程序,标的资产过户合法有效,后续事项实施不存在实质性法律障碍。