东睦股份: 中国国际金融股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要_股票频道

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告）

中国国际金融股份有限公司担任东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“东睦股份”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。东睦股份拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。交易价格为73,462.54万元。本次发行股份购买资产的发行价格为14.69元/股，发行数量为37,292,260股。募集配套资金总额不超过54,782.33万元，主要用于支付现金对价及高强轻质MIM零件及模组生产线技术改造及增产项目。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组或重组上市。交易完成后，东睦股份预计将持有上海富驰99%的股权，进一步提升MIM业务的战略地位。

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