奥浦迈: 国泰海通证券股份有限公司关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告）

国泰海通证券股份有限公司担任上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，就该事项提供独立意见。本次交易涉及购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司100%股权，交易价格为145,050.07万元，其中股份支付金额74,048.70万元，现金对价71,001.37万元。募集配套资金不超过73,000万元，用于支付现金对价及相关费用。交易完成后，上市公司与标的公司将在业务、财务、人员、机构、管理等方面产生协同效应，提升上市公司一站式医药研发服务能力。标的公司主要从事生物医药研发临床前CRO服务，包括药效学评价和药代动力学研究等。评估机构采用收益法和市场法评估，最终选取收益法评估结果，评估值为145,200万元。交易对方已作出股份锁定承诺，确保业绩承诺期内分期取得股份或解锁股份。上市公司备考合并财务数据显示，交易完成后，上市公司资产规模、收入规模和盈利能力将增加，每股收益提升。独立财务顾问认为，本次交易符合相关法律法规要求，有利于增强上市公司持续经营能力和财务状况，不存在损害股东合法权益的问题。