地铁设计: 华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要_股票频道

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告）

华泰联合证券担任广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，出具独立财务顾问报告。本次交易中，地铁设计拟通过发行股份方式向广州地铁集团购买其持有的工程咨询公司100%股权，交易价格为51,110.00万元，并向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过15,978.58万元。交易完成后，上市公司将持有工程咨询公司100%股权。本次重组构成关联交易，但不构成重大资产重组及重组上市。交易对方承诺，标的公司2025年至2027年的净利润分别为3,527.77万元、3,803.46万元和4,061.02万元。上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员已作出多项承诺，包括无股份减持计划、确保本次交易摊薄即期回报填补措施得以切实履行等。独立财务顾问认为，本次交易符合相关法律法规，定价公允，有利于上市公司增强持续经营能力。

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