富乐德: 安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿）内容摘要_股票频道

（原标题：安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿））

安徽富乐德科技发展股份有限公司拟向上海申和等59名交易方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体科技股份有限公司100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。交易价格为655,000.00万元。富乐华主营业务为功率半导体覆铜陶瓷载板的研发、设计、生产与销售，主要客户为业内知名企业。本次重组构成关联交易，不构成重组上市。募集配套资金总额不超过78,259.38万元，用于支付中介机构费用、半导体功率模块陶瓷基板智能化生产线建设项目等。发行股份价格为16.30元/股，发行数量为379,760,567股。可转换公司债券发行数量为3,599,009张，初始转股价格为16.30元/股。上海申和承诺锁定股份36个月，其他交易对方锁定12至36个月不等。交易完成后，富乐华将成为上市公司全资子公司，预计大幅提升上市公司资产规模、营业收入和净利润水平。本次重组已获上市公司董事会及股东大会审议通过，尚需中国证监会注册。

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信