(原标题:华瓷股份2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。)
湖南华联瓷业股份有限公司计划于2025年度向特定对象发行A股股票并募集资金。本次发行旨在满足公司战略发展规划需求,响应国家政策鼓励企业开展“一带一路”投资,聚焦构建周边命运共同体,深化中越命运共同体建设。公司拟通过本次募投项目扩大生产规模,释放产能压力,满足市场需求,实现制造能力转型升级,促进高质量发展,提升全球供应链体系多元化建设,提高产品国际竞争力。
本次发行对象为不超过35名特定投资者,包括控股股东致誉投资及其他符合中国证监会规定条件的投资者。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,且不低于发行前公司最近一期末经审计的每股净资产。发行定价将通过询价方式确定,致誉投资承诺接受其他发行对象的询价结果并以相同价格认购。
本次发行募集资金总额不超过70,000万元,主要用于越南生产基地——东盟陶瓷谷项目建设。发行完成后,公司总资产及净资产规模将增加,有利于提高资金实力和经营能力。公司将采取多项措施确保募集资金合理使用,加快募投项目建设,提升盈利能力,优化利润分配制度,强化内部控制和公司治理,以有效降低即期回报被摊薄的风险。