(原标题:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要)
杭州天元宠物用品股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买复星开心购、李涛等17名交易对方持有的广州淘通科技股份有限公司89.7145%股权,并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。淘通科技主营电商销售服务及全域数字营销,合作品牌涵盖宠物、食品快消等行业。交易价格为68,756.67万元,其中现金对价43,852.61万元,股份对价24,904.06万元。发行股份价格为22.37元/股,发行数量为1,113.2790万股。李涛、广州悠淘、舟山乐淘为业绩承诺方,承诺淘通科技2025年至2027年实现考核净利润分别不低于7,000万元、7,500万元和8,000万元。若未达标,将以股份或现金补偿。募集配套资金不超过24,904.06万元,用于支付现金对价及相关费用。交易完成后,淘通科技将成为上市公司控股子公司,有助于提升上市公司宠物产品电商业务及盈利能力。交易尚需股东大会批准、深交所审核及中国证监会注册。