中泰证券: 东吴证券股份有限公司关于中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书内容摘要_股票频道

（原标题：东吴证券股份有限公司关于中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书）

东吴证券股份有限公司担任中泰证券股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐人，出具上市保荐书。中泰证券本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行对象为包括枣矿集团在内的不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。发行数量不超过2,090,587,726股，募集资金总额不超过60亿元，主要用于信息技术及合规风控投入、另类投资业务、做市业务、购买国债、地方政府债、企业债等证券、财富管理业务及偿还债务和补充其他营运资金。限售期方面，枣矿集团认购的股份自发行结束之日起60个月内不得转让，其他特定发行对象根据持股比例不同，限售期分别为36个月和6个月。本次发行尚需取得上海证券交易所审核通过，并经中国证监会注册后方可实施。