山西证券: 山西证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告内容摘要

（原标题：山西证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告）

山西证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），发行规模不超过5亿元，债券简称“25山证K1”，债券代码“524290”，每张面值100元，发行数量不超过5,000,000张，发行价格为100元/张。债券期限为3年期，票面利率询价区间为1.60%-2.30%，最终票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价情况确定。本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。债券发行方式为网下询价配售，网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手的整数倍。债券发行首日为2025年5月30日，起息日为2025年6月3日，付息日为2026年至2028年每年的6月3日，兑付日为2028年6月3日。债券无担保，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。募集资金将不低于70%投向科技创新领域或置换相关投资支出，剩余用于补充流动资金或偿还到期债务。牵头主承销商为中德证券有限责任公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司。