西部证券: 西部证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 募集说明书内容摘要

（原标题：西部证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 募集说明书）

西部证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年科技创新公司债券（第一期），注册金额不超过180亿元，本期发行金额不超过10亿元，无担保，信用评级为AAA，评级展望稳定。主承销商及债券受托管理人为国元证券股份有限公司，资信评级机构为联合资信评估股份有限公司。债券募集资金主要用于科技创新领域业务及补充流动资金。

发行人承诺及时、公平地履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整。本期债券面向网下专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与。债券预计在深圳证券交易所上市，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。若公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况出现重大变化，可能导致债券无法上市，投资者有权选择将债券回售予公司。

西部证券股份有限公司已获得中国证监会同意发行公司债券的注册批复，批复文号为证监许可﹝2024﹞60号。公司承诺在发行环节不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不向参与认购的投资者提供财务资助。公司还承诺在债券存续期内，每年向市场公告受托管理事务报告，监督发行人对募集说明书约定义务的执行情况。