华达科技: 中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见）

中泰证券股份有限公司担任华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。本次交易中，华达科技拟通过发行股份及支付现金方式购买鞠小平、何丽萍等持有的江苏恒义44.00%股权，交易价格为59,400.00万元。江苏恒义主要从事新能源汽车电池系统零部件的研发、生产和销售，属于汽车零部件及配件制造行业。本次发行股份购买资产的发行价格为14.49元/股，发行数量为20,496,891股。募集配套资金不超过29,700.00万元，发行对象为不超过35名特定投资者，主要用于支付现金对价及中介机构费用。截至本核查意见出具日，标的资产已完成过户，验资及新增股份登记手续已完成。募集配套资金部分也已完成发行，发行价格为29.10元/股，发行数量为10,206,185股，募集资金净额为285,494,435.26元。本次交易不构成重大资产重组、关联交易或重组上市。自取得中国证监会批复文件之日至核查意见出具日，上市公司除聘任新董事会秘书外，董事、监事、高级管理人员未发生其他变动，不存在资金占用或关联担保情形。交易各方已履行或正在履行相关协议及承诺。