TCL科技: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（上会稿）内容摘要

（原标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（上会稿））

申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，出具独立财务顾问报告。本次交易中，TCL科技拟向重大产业基金发行股份及支付现金购买其持有的深圳华星半导体21.5311%股权，交易价格为1,156,209.33万元。本次募集配套资金总额不超过435,941.11万元，用于支付现金对价。发行股份的定价基准日为公司第八届董事会第八次会议决议公告日，发行价格为4.42元/股。标的资产评估值为5,369,951.11万元，采用资产基础法和收益法评估。交易完成后，上市公司第一大股东不变，仍无控股股东及实际控制人。本次交易有利于上市公司强化主业、提升盈利能力及核心竞争力。标的公司主要从事大尺寸TFT-LCD显示器件的生产、加工与销售，评估基准日至报告书签署日未发生重要变化事项。交易双方已履行现阶段所需内部授权或批准，尚需深交所审核同意并取得中国证监会注册批复。上市公司已采取严格保密措施，确保信息披露的真实、准确、完整。交易对方承诺标的资产权属清晰，不存在纠纷。交易双方约定资产交付及过户时间安排，违约责任明确。独立财务顾问认为本次交易符合相关法律法规，定价公允，有利于上市公司持续发展，不存在损害股东权益问题。