神州数码: 华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

华泰联合证券有限责任公司发布了关于神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理事务报告（2024年度）。神州数码于2023年12月21日发行了总额为133,899.90万元的可转换公司债券，期限6年，票面利率逐年递增，从0.3%至2.0%不等。债券转股期自2024年6月27日起至2029年12月20日止，初始转股价格为32.51元/股。2024年，神州数码实现营业收入1281.66亿元，同比增长7.14%，归属于上市公司股东的净利润7.53亿元，同比下降35.76%。公司主营业务包括IT分销及增值服务、数云服务及软件、自有品牌产品。截至2024年底，公司累计使用募集资金60,575.84万元，尚未使用募集资金余额72,194.53万元。2024年，公司未召开债券持有人会议，未发生需要召开债券持有人会议的重大事项。2025年2月，公司股票触发有条件赎回条款，公司决定提前赎回“神码转债”，并于2025年4月8日摘牌。东方金诚国际信用评估有限公司维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。