(原标题:东莞证券股份有限公司关于胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书(豁免版))
东莞证券股份有限公司担任胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,指定朱则亮、杨国辉为保荐代表人。胜蓝股份主要从事电子连接器及精密零组件和新能源汽车连接器及其组件的研发、生产和销售,产品应用于消费类电子、新能源汽车等领域。本次发行的可转债数量为450万张,每张面值100元,期限6年。募集资金主要用于新能源汽车高压连接器及组件和工业控制连接器项目。胜蓝股份2022年至2025年一季度营业收入分别为117,038.93万元、124,132.36万元、128,735.17万元和33,669.18万元,净利润分别为5,542.37万元、7,310.40万元、10,038.55万元和3,048.33万元。公司存在对主要客户销售减少、客户集中度高、核心技术人员流失、研发创新能力不足等风险。东莞证券承诺已尽职调查并推荐胜蓝股份发行可转债并在创业板上市。