六国化工: 安徽六国化工股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）内容摘要

（原标题：安徽六国化工股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿））

安徽六国化工股份有限公司计划2025年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过80,000万元，扣除发行费用后将用于28万吨/年电池级精制磷酸项目。本次发行对象为包括控股股东铜化集团在内的不超过35名特定投资者，铜化集团拟认购不超过96,532,256股，且发行完成后持股比例不超过公司总股本的30%。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。铜化集团不参与竞价，但承诺接受市场竞价结果。本次发行股票数量不超过156,480,000股，最终发行数量上限以中国证监会注册文件为准。募集资金投资项目通过控股子公司实施，公司将以增资、借款等合法方式投入。本次发行尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。公司承诺将根据相关法律法规确保发行过程合法合规，并采取措施保障股东权益。公司现有业务涵盖磷复肥及精细化工产品，募投项目旨在拓展磷酸铁锂正极材料前驱体磷酸铁产业，提升公司盈利能力和发展质量。公司强调将通过募投项目实现湿法磷酸的最大化梯级利用，提高产品附加值，并依托湖北省当阳市的区位优势扩大产业布局。本次发行不会导致公司控制权发生变化，铜化集团仍为公司控股股东。公司提醒投资者关注宏观经济波动、原材料价格波动、业绩下滑、偿债等风险。