(原标题:东方证券股份有限公司关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书)
东方证券股份有限公司接受上海晶华胶粘新材料股份有限公司委托,就其2024年度以简易程序向特定对象发行股票并在主板上市出具上市保荐书。保荐机构及其代表人根据相关法律法规,确保文件真实、准确、完整。晶华新材主要从事胶粘材料、功能性薄膜材料、特种纸的研发、生产和销售,产品广泛应用于建筑装饰、汽车制造、电子电气等领域。公司注册资本25,879.13万元人民币,法定代表人周晓南,办公地址位于上海市松江区。
本次发行股票种类为A股,每股面值1.00元,发行对象包括周信忠、上海枫池资产管理有限公司等,发行价格为8.36元/股,发行数量27,199,772股,募集资金总额不超过22,739.01万元,主要用于西南生产基地项目(一期)和补充流动资金。发行完成后,控股股东及实际控制人周晓南、周晓东持股比例为30.76%,仍为公司实际控制人。本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关规定,募集资金投资项目符合国家产业政策,具备良好的市场前景和经济效益。保荐机构同意推荐晶华新材本次发行的证券在上交所主板上市。