联瑞新材: 联瑞新材向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告内容摘要_股票频道

（原标题：联瑞新材向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告）

江苏联瑞新材料股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过72,000万元，扣除发行费用后，拟用于高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目、高导热高纯球形粉体材料项目和补充流动资金。本次发行的可转换公司债券期限为六年，每张面值为人民币100元，按面值发行。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。本次发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他符合条件的投资者。公司现有股东享有优先配售权。本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的规定，具备健全且运行良好的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。公司已制定多项措施以防范即期回报被摊薄的风险，确保填补措施切实履行。